Le PEA-PME pour boursicoter dans des petites entreprises de croissance

L’association Love Money pour les PME organise trois formations, 
à l'attention des épargnants, des entrepreneurs et des conseillers,
afin de leur permettre de mieux comprendre le rôle du Carnet d’annonces et de l’association pour inscrire dans un PEA-PME des actions de petites entreprises à fort potentiel de croissance :

Objectif  des épargnants :

• Maitriser les techniques de l’investissement direct dans les PME
• Identifier les opportunités d’investissement

Objectif des entrepreneurs :

• Apporter la connaissance des moyens de traitement égalitaire des épargnants individuels qui investissent au capital des TPE & PME
• comprendre l’intérêt de défendre les intérêts des épargnants individuels pour réaliser des augmentations de capital et sauvegarder l’indépendance financière de l’entreprise et de ses dirigeants.

 

Objectif des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants :

• Sensibiliser l’investissement des clients dans le non coté 
• Identifier les opportunités d’investissement dans votre environnement direct.

Lieu des formations :
Au siège de l’association Love Money pour les PME – 10, rue de Montyon – Paris 9ème

Programmes et Inscriptions aux formations

Quelles entreprises peuvent réaliser des augmentations de capital avec des épargnants individuels ?

Toute entreprise (dès 4 salariés), quel que soit son secteur d’activité. Toutefois : 

• Pour des raisons de traitement égalitaire des actionnaires, les entreprises doivent avoir adopté le statut de SA (Société Anonyme). Ainsi les SARL ou SAS ne sont éligibles qu’après transformation en SA 

• L'entreprise doit avoir des projets, de bons produits ou services et avoir envie de se développer durablement  

• La situation nette au bilan doit être positive

• La pérennité de l'équipe dirigeante doit être assurée dans un horizon moyen / long terme 

• Les dirigeants doivent être convaincus de la nécessité de faire respecter les intérêts des épargnants avec la même force et conviction que leurs propres intérêts

• les dirigeants doivent avoir l’objectif d’accéder au Marché Libre ou d’être coté sur Alternext dans les cinq ans

• Il est recommandé à l’entreprise d’adhérer au "Code de déontologie Love Money" inspiré des règles de l'AMF

• Un document d’information ("prospectus" ou "Document d’appel à souscriptions") est imposé

• Il est souhaitable que le CIIB soit mandaté pour gérer le registre des actionnaires sur son logiciel "Traction" et suivre leur carnet d’annonces d'achats et de ventes d'actions

• Afin d’optimiser le fonctionnement des marché d’actions à faible flottant, SOLIPAR se propose d’intervenir pour obtenir une liquidité satisfaisante, en concordance avec l'agence de conseil en communication financière C3P

Renforcez les fonds propres de votre petite entreprise à fort potentiel de croissance

Vous recherchez des capitaux pour développer votre entreprise

"5 millions de Français sont actionnaires du CAC 40. Bon nombre d’entre eux investirait volontiers dans certaines petites entreprises si certaines règles étaient appliquées…"

• Depuis 1983, l’association Love Money pour l’Emploi adapte aux petites entreprises non cotées les règles de protection des actionnaires individuels mises en place par l’Autorité des Marchés Financiers pour les sociétés cotées.

• Nous conseillons et accompagnons nos adhérents dirigeants d’entreprise dans la réalisation d’augmentations de capital pour des montants se situant généralement entre 100 000 et 500 000 euros.

 Une association d’investisseurs individuels et un cabinet expert dans le financement des PME

 

L’association Love Money a été créée par le CIIB (Conseil Ingénierie Introduction Boursière des PME-PMI) qui a accompagné 54 entreprises innovantes dans la collecte de 90 millions d’euros auprès de 30 000 actionnaires individuels (voir www.ciib.fr).

La forte expérience du CIIB, ainsi que ses logiciels "Marché d’actions de gré à gré" et "Back-office titres nominatifs", ont été mis à la disposition de l’association afin de faciliter l’investissement direct des particuliers dans les entreprises à fort potentiel de développement.
Nos adhérents investisseurs individuels peuvent bénéficier de réductions fiscales au titre de l’investissement en direct au capital de PME.

Quelles entreprises sont éligibles ?

 

L’association s’intéresse principalement aux entreprises de 3 à 20 salariés, ayant de réelles perspectives de croissance.

Cependant, toute entreprise adoptant la forme de Société Anonyme (assurant l’égalité de traitement des actionnaires ainsi que la libre négociation des actions, et offrant toute latitude de réaliser tout type de placement privé jusqu’à l’offre au public de titres financiers) est éligible.

Le conseil d’administration se réunit chaque mois pour entériner l’adhésion des entreprises signataires du "pacte Love Money pour l’Emploi" et du "contrat d’accompagnement".

Méthodologie

 

L’adhésion au pacte Love Money pour l’Emploi est le préalable à la réalisation d’une ou plusieurs augmentations de capital, pour des montants se situant généralement entre 150 000 et 400 000 euros.

• Elaboration d’un "document d’appel à souscriptions" (contenant tous les renseignements nécessaires aux investisseurs pour fonder leur jugement sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l’entreprise ainsi que les droits attachés aux titres proposés) consultable par les investisseurs ;
  Le prospectus est élaboré par les dirigeants assistés de leurs conseils juridiques et comptables.
  Le CIIB peut élaborer ce document en "low-cost" (prévoir un délai de 6 semaines). Au cours d’ateliers collectifs, les membres de l’association s’assurent que toutes les diligences professionnelles d’usage ont été correctement effectuées.

• Accompagnement sur la stratégie en fonds propres, dans le cadre d’un contrat d’accompagnement, afin de réaliser de nouvelles augmentations de capital selon le plan de développement de l’entreprise.

• Conseil dans la communication et les relations permanentes avec les actionnaires.

Des petites entreprises à fort potentiel de développement qui trouvent des actionnaires comme les sociétés du CAC 40

 

Les dirigeants des entreprises labellisées Love Money rencontrent les investisseurs individuels membres de l’association Love Money pour l'Emploi.
Cet investissement est complété par l’apport des membres du réseau personnel du dirigeant et par d’autres investisseurs qu’il aura rencontrés au sein ou hors de l’association (investisseurs boursiers, investisseurs particuliers, business angels, capital-risque…). Il est à noter que les actionnaires individuels confient habituellement au dirigeant leurs droits de vote lors des assemblées générales (comme en bourse).

Pourquoi un marché d’actions pour votre entreprise (avec ou sans la bourse) ?

 

 

• Faciliter l’arrivée de nouveaux actionnaires et la réalisation des augmentations de capital

• Permettre aux anciens actionnaires de céder plus facilement leurs actions (ce qui, au demeurant, les décidera à investir davantage)

• Vendre une partie de vos actions et utiliser le montant de la vente pour souscrire à une augmentation de capital vous étant réservée 

Association Loi 1901 à but non lucratif enregistrée à la Préfecture de Paris le 23 octobre 1983 sous le numéro d’ordre 83/2980
Membre du pôle de compétitivité mondial Finance Innovation
Siège : 10, rue de Montyon 75009 Paris
Tél. : 01 48 00 03 35
Mail : contact@love-money.org
Site www.love-money.org

Préparer l’introduction de votre entreprise sur le Marché Libre ou sur Alternext

Diners de formation à l'attention des dirigeants de PME

Préparer l’introduction de votre entreprise sur le Marché Libre ou sur Alternext

Objectif	Public principal
Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les moyens de développer et de renforcer les fonds propres de votre PME ou ETI par la réalisation d’augmentations de capital pour des montants supérieurs à 2,5 M€ A l’issue du diner de formation, les participants auront la connaissance nécessaire pour décider de mettre en place ou non leur propre mini-bourse afin de financer leur croissance	·    Dirigeants de TPE & de PME ·    Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion (8 à 12 participants par diner de formation)

3 étapes pour comprendre Alternext : 1. Découverte, 2. Préparation, 3. Réalisation de l'introduction

Programme

Profil des entreprises éligibles à Alternext et détermination du montant des capitaux à recueillir La stratégie de développement des fonds propre Valorisation de l’entreprise, définition du prix et des modalités d’émission des actions

Préparation juridique et comptable, communication financière, coûts et délais Calendrier des différentes opérations à réaliser, préparation juridique et comptable, partenaires Mise en place d’un marché d’acclimatation, interne à votre entreprise, 2 à 3 ans avant l’introduction sur Alternext Intéressement au capital des dirigeants et des salariés ; BSA, BSPCE, stock-options

Quelle(s) technique(s) d'introduction employer Cession d’actions Emissions d’actions par augmentations de capital, obligations, autres... Autres formes d'investisseurs que les actionnaires individuels

Les règles de l’appel public à l’épargne (offre au public de titres financiers) Définition de l’appel public à l’épargne. Limites entre appel public et appel privé à l’épargne Le règlement de l’AMF

L’ouverture du capital à l’actionnariat individuel Six millions d'actionnaires individuels investissent en bourse Le rôle essentiel du "Prospectus de présentation de l'entreprise" Le Listing Sponsor sur Alternext, ses missions

Les obligations à respecter sur le Marché Libre et sur Alternext L’information permanente et périodique des actionnaires, rôle de la communication financière. Le contrat de liquidité. Le back-office titres.

Incitations fiscales des particuliers Réduction de l’IRPP, Réduction de l’ISF pour les particuliers Les conditions d'éligibilité des entreprises à ces deux principales mesures

Dates : (au choix)	·    Mercredi 3 avril 2013 (de 20h à 22h)  ·    Mercredi 5 juin 2013 (de 20h à 22h)	·    Jeudi 29 août 2013 (de 20h à 22h) ·    Jeudi 24 octobre 2013 (de 20h à 22h)
Lieu :	·    Restaurant  "au Petit Riche"  25, rue Le Peletier - Paris 9ème (Métro "Richelieu-Drouot")

Prix :

·    250 € ht (diner inclus)

·    Formation éligible OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ·    Numéro de formation professionnelle continue du CIIB : 11753071475

Réservation :

Tél.  01 42 46 11 73      ciib@bourse-introduction.com

  

Intervenant principal :

·    Didier SALWA  Tél.  01 42 46 11 73        didiersalwa@bourse-introduction.com

Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME - PMI Siret : 338 689 227 00043 Agréé par NYSE - Euronext en tant que Listing Sponsor sur Alternext Siège : 10, rue de Montyon 75009 Paris Tél. : 01 42 46 11 73    Fax: 01 48 24 10 89    Mail : ciib@bourse-introduction.com Site internet www. bourse-introduction.com

Financement en fonds propres avec l'épargne individuelle de proximité

 Diners de formation du CIIB   

Mettre en place une mini-bourse au sein de votre entreprise

Objectif

Public principal

·    Acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les moyens de développer et de renforcer les fonds propres de votre TPE ou PME par : -  la réalisation d’augmentations de capital pour des montants de 150 000 à 400 000 € -  la mobilisation de votre épargne de proximité (le ‘Love Money’) ·    A l’issue du diner de formation, les participants auront la connaissance nécessaire pour décider de mettre en place ou non leur propre mini-bourse afin de financer leur croissance

·    Dirigeants de TPE & de PME ·    Directeurs Financiers et Contrôleurs de Gestion   (8 à 12 participants par diner de formation)

Programme

Présentation de la société CIIB et de l’association Love Money pour l’Emploi Le rôle du CIIB pour préparer votre augmentation de capital Le rôle de l’Association et son action

Comment l'entreprise peut bénéficier des incitations fiscales destinées aux particuliers ? Réduction de l’IRPP, Réduction de l’ISF pour les particuliers Condition d'éligibilité des entreprises à ces deux principales mesures

Préparation juridique, comptable et financière des appels privés à l'épargne Pourquoi seule la SA et pas la SAS peut lever des capitaux auprès des particuliers ? Intéressement au capital des dirigeants et des salariés ; Utilisation des BSA et des BSPCE

Les règles de l’appel public à l’épargne et de protection des actionnaires Conditions d'éligibilité des entreprises à ces deux règles Le règlement de l’AMF

Détermination du montant des capitaux à recueillir La stratégie de développement des fonds propres Valorisation de l’entreprise, définition du prix et des modalités d’émission des actions Les moments opportuns pour réaliser une augmentation de capital. Calendrier des différentes opérations

Quelle(s) technique(s) employer pour recueillir des capitaux avec des petits actionnaires Emissions d’actions par augmentations de capital, par cession d'actions Autres formes d'investisseurs que les petits actionnaires individuels

Mise en place d’un plan pluriannuel d’augmentations de capital (jusqu’à 2 500 000 €) Les différents marchés d’actions : marché d’actions de gré à gré (sans la bourse), Marché Libre, Alternext Le back-office titres. Le Front office (le marché d'actions de gré à gré)

Dates : (au choix)	·    Mardi 5 mars 2013 (de 20h à 22h) ·    Mardi 7 mai 2013 (de 20h à 22h)	·    Jeudi 4 juillet 2013 (de 20h à 22h) ·    Mardi 24 septembre 2013 (de 20h à 22h)
Lieu :	·    Restaurant  "au Petit Riche"  25, rue Le Peletier - Paris 9ème (Métro "Richelieu-Drouot")

Prix :

·    250 € ht (diner inclus)

·    Formation éligible OPCA (Organisme Paritaire Collecteur Agréé) ·    Numéro de formation professionnelle continue du CIIB : 11753071475

Réservation :

·     Tél. 01 42 46 11 73

Intervenant principal :

·    Jean SALWA

Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME - PMI Siret : 338 689 227 00043 Agréé par NYSE - Euronext en tant que Listing Sponsor sur Alternext Siège social: 10, rue de Montyon 75009 Paris Tél. : 01 42 46 11 73    Fax: 01 48 24 10 89    Mail : ciib@bourse-introduction.com Site internet www. bourse-introduction.com

Exemple d'une petite entreprise "labellisée Love Money" vient de réaliser une augmentation de capital avec 70 petits actionnaires

(Journal de la mi-journée de France 3 Alsace, durée 4 minutes)

Développer les petites entreprises en France par l’investissement direct des particuliers

L’association Love Money pour l’Emploi, organise une formation  financière à l'intention des petites entreprises, de leurs dirigeants, directeurs financiers, et conseils. Cette formation s’adresse particulièrement aux entreprises qui connaissent ou prévoient  une croissance soutenue nécessitant des besoins de financement de l'ordre de 100 000 à 500 000 €.

L’association : interface entre petites entreprises et particuliers

Love Money pour l’Emploi permet la rencontre des dirigeants d’entreprises de croissance avec des particuliers intéressés par l’investissement en direct dans des petites entreprises. L’association accompagne les entreprises dans leur développement ainsi que les particuliers dans l’éclairage de leurs décisions d’investissement.


La loi "TEPA ISF" : un moyen d’augmenter les fonds propres des petites entreprises

La loi "TEPA ISF" permet aux particuliers, grâce aux réductions fiscales,  d'investir dans des TPE (les Très Petites Entreprises). Cette loi apporte un nouveau moyen aux TPE de trouver des capitaux pour débloquer leur croissance. Toutefois les dirigeants des petites entreprises et leurs conseils ne savent pas encore maîtriser les usages et les règles indispensables notamment pour faire investir les assujettis à l'ISF dans leurs petites entreprises.

Comment présenter votre projet

Comment présenter votre projet
Vous avez l'idée d'un projet d'entreprise ambitieux qui pourrait se développer et créer plusieurs emplois ?
Vous avez besoin d'être accompagné(e) dans le montage de ce projet, d'élargir votre relationnel et d'être préparé(e) à collecter les capitaux nécessaires à sa réalisation (50.000 à 150.000 euros dans un premier temps) ?
Le concept Love money pour l'Emploi peut vous aider.
Voici la marche à suivre :
1. Faites-vous connaître de l'association en remplissant le questionnaire ci-dessous2. Venez assister à une réunion mensuelle, adhérez, et consultez la méthodologie d'accompagnement pour aller plus loin.

Méthodologie du montage d'un projet

Méthodologie du montage d'un projet
Vous avez l'idée d'un projet d'entreprise ambitieux qui pourrait se développer et créer plusieurs emplois rapidement et durablement ?
Vous avez compris que les associations Love money pour l'Emploi peuvent vous accompagner dans le montage de ce projet, vous permettre d'élargir votre relationnel et d'être préparé(e) à collecter les capitaux nécessaires à sa réalisation (50.000 à 150.000 euros dans un premier temps).
Vous vous posez des questions et vous souhaitez en savoir plus ?
Voici le détail de la méthodologie d'accompagnement :
1. Vérifiez que votre projet correspond bien au profil
2. Adhérez à l'association et venez nous rencontrer lors d'une réunion d'information
3. Étudiez et souscrivez à la démarche d'accompagnement "prospectus de souscription"
4. Présentez votre projet et organisez des ateliers de travail bénévole
5. Finalisez le dossier et demandez l'avis de la Fédération
6. Mobilisez le tissue relationnel pour collecter les capitaux nécessaires
7. Engagez un partenariat de long terme avec le mouvement Love money pour l'Emploi

1. Vérifiez que votre projet correspond bien au profil :

1. Vérifiez que votre projet correspond bien au profil :
Les associations Love money pour l'Emploi accompagnent les porteurs de projets de création, développement, reprise ou sauvetage d'entreprises ayant l'envie et le potentiel de se développer durablement.
Par exemple, si vous souhaitez ouvrir simplement un commerce pour créer votre emploi, l'association pourra vous apporter du relationnel et une expérience utile, mais la démarche d'accompagnement "prospectus de souscription" est mieux adaptée aux entreprises souhaitant grandir, et ayant besoin de collecter de 50.000 € à 150.000 € pour se développer et créer de 10 à 30 emplois au bout de 3 à 5 premières années d'activité.
Si vous souhaitez plus de détails sur le profil des projets accompagnés, reportez-vous au guide didactique : "Profils des PME pouvant collecter l'épargne de proximité"